稀土板块5日盘中集体走高，截至发稿，西磁科技30%涨停，九菱科技涨近24%，银河磁体、中科三环、英洛华等均涨停，金力永磁涨超12%，北方稀土涨近8%，中国稀土涨超6%。
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国金证券指出，据SMM，缅甸矿进口关口目前关闭，业内人士预计这一情况将持续至年底；9月末缅甸政府有出口优惠叠加战乱封关前有抢出口，据SMM目前国内冶炼分离厂尚有2个月原料库存。缅甸矿为全球中重稀土供给最主要构成，2023年进口量折REO近5万吨，国内中重稀土配额REO仅为1.9万吨；测算缅甸矿2023年占比全球轻稀土镨钕大概10%。若原料库存耗尽，中重稀土价格可能出现大幅上涨；轻稀土供给亦将改善。
此外，新能车、两轮车、家电、工业机器人需求良好，测算2024年全球终端需求增速9%；2024—2026年需求年化增速亦有望保持11%。配额增速显著下降，考虑进口矿和废料供给走弱，测算2024年全球镨钕供给增速仅3%。
稀土永磁作为目前均衡性能最优或为人形机器人空心杯电机和无框电机的磁组件的最优解，有望直接受益于人形机器人景气高增。在大规模设备更新配套措施逐步落地的情况下，考虑目前稀土工业电机节能效果好、渗透率低，测算中性情况下工业电机领域2023—2026年CAGR超过60%，或为2023—2026年稀土需求最大增量。
该机构表示，稀土作为我国全球优势产业，在全球地缘政治环境波动的背景下战略价值有望进一步提升，行业基本面亦处底部回升阶段，以北方稀土集团和中国稀土集团为代表的稀土国资集团和优质磁材企业有望受益。建议关注北方稀土、金力永磁、中科三环。
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